Sina Aoi Kururugi at Kotone Fuyuai ay mga batang matalik na magkaibigan noong high school. Parehong may matinding hilig sa sex, kaya pagkatapos ng graduation, nagpasya silang mag-film para sa kanilang sarili.

Dahil isa lang Ang dalawang babae ay kulang pa isang lalaki, kaya nagpasya silang mag-imbita ng isang kaibigan malapit sa kanilang bahay. Noong una, nahihiya siya, ngunit pagkatapos ay bumuhos sa kanyang tenga ang matatamis na salita ng dalawang magagandang dalaga at walang anumang pagtutol. .

Kinuha ng tatlo ang camcorder ng kanilang ama at gumawa ng kanilang unang home-filmed sex movies, na may matitingkad na tunog at mga inosenteng babae.